顧客管理とは？

はじめに

普段受注処理を行う中で「よく購入される方を管理したいな～」など顧客情報についてのお悩みは出てきていないでしょうか？
BOSSでは顧客情報を管理する機能がございます！
本コラムでは［RMS自動化プラン］と［スタンダードプラン］でご利用可能な「顧客管理」についてご紹介します！
どういう機能なのか、どういった使い方ができるのか知っていただき運用のご参考になれば嬉しいです！

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顧客管理とは

名前の通り、BOSSに取り込まれた注文に対して顧客情報を管理する機能です！
ご利用いただくことで、購入者様の氏名や住所、電話番号などで顧客情報や受注を検索することが可能となります。

そのため、購入者様よりお問い合わせがあった際に該当受注を見つける作業も楽になります！

必要な設定は？

BOSSで初めて顧客管理の機能をご利用される場合は、
『購入様の何が一致していたら、今後BOSS上で同じ顧客として判断するか』という設定が必要です！
この設定をBOSSでは「顧客判定条件設定」と呼んでいます。

■手順

手順はキャプチャの通りです！
「顧客判定条件設定」では２つ以上項目を選択してください！
ここで選択した項目が一致していれば同じ顧客としてBOSSが判断してくれるようになります。

■設定時の注意点

この『購入様の何が一致していたら、今後BOSS上で同じ顧客として判断するか』という設定ですが、
BOSSにて「楽天/au PAYマーケット」と「amazon」 の受注を一緒に管理されている場合は注意が必要です！
各モール側の仕様上、「楽天/au PAYマーケット」もしくは「amazon」で選択を推奨する項目が異なりますので、どの店舗の顧客情報を管理していきたいか決めてから設定を進めてください。
※上記店舗以外のみ顧客情報を管理したい場合はどの項目を選択いただいても問題ございません

【楽天・au PAYマーケットを含めて顧客管理したい場合】

モール側の仕様上、BOSSへは暗号化されたメールアドレスが取り込まれる為、条件は「氏名」と「電話番号」を選択してください！

【amazonを含めて顧客管理したい場合】

モール側の仕様上、BOSSへは購入者様の電話番号は取り込まれない為、条件は「氏名」と「メールアドレス」を選択してください！
※メールアドレスを選択しない場合amazonは顧客管理の対象外となります

とはいうものの、楽天もau PAYマーケットもamazonも全て顧客情報を管理したい！という方もいらっしゃるかと思います。
その場合は「名寄せ顧客追加」の機能を利用することで、別の顧客として登録された顧客同士を紐づけて管理することが可能となります！
このとき、「顧客判定条件」は氏名と電話番号を選択ください！
「名寄せ顧客追加」について詳しくはマニュアルをご確認ください！

そのほかに注意点はある？

顧客情報を管理できるのは『BOSSに取り込まれた受注が対象』となります。
そのため、元々別システムで管理していた顧客情報を反映させるためには、別途受注データをBOSSに取り込む必要があります！！

こちらの「外部注文取込」を利用することで過去の受注データから顧客情報を吸い取ってBOSSに登録してくれます！
詳しくはマニュアルをご確認ください！

顧客管理の活用方法ってどんなものがあるの？

冒頭でお伝えした通り、顧客管理の機能を利用すると、購入者様の氏名や住所、電話番号などで顧客情報や受注を検索することができるようになります！
ですが！その他にも活用方法がございますので2つご紹介します！

■要注意顧客の受注をストップしたい！

注文後のキャンセルが異常に多かったり、でたらめな住所で注文をしたり・・
店舗様がどれだけ誠実な運営を心がけていたとしても、困ったお客様というのは必ずいらっしゃるのではないでしょうか？
対応時注意が必要な顧客より受注があったときに、その受注を進めずに好きなステータスに止める運用が可能です！
詳しくはこちらのコラムにて記載しておりますのでぜひご確認ください！

■リピーターの受注をチェックしたい！

誠実な運営を心がけていた結果、購入回数を重ねてくださるリピーターは店舗様にとって大きな存在になっているかと思います。
そんな大切なリピーター向けにいつもとは違うメールをお送りしたいなど、何か特別な対応をしたいとしたいと考えている店舗様もいらっしゃるのではないでしょうか？
リピーターから受注があったときに、その受注を見つけやすくする運用が可能です！
「2回以上購入されたとき」や「5回以上10回以下購入されたとき」のように購入回数の指定もできます。
詳しくはこちらのコラムにて記載しておりますのでぜひご確認ください！

さいごに

顧客管理についてご理解いただけましたでしょうか？？
「顧客判定条件設定」の設定さえ完了すれば、あとは受注をいつも通り受注を取り込むだけで顧客情報をためていくことができます！
ぜひご活用いただければ嬉しいです！！
こんな運用ができないかな？というご相談はいつでも相談窓口までご連絡ください。

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